การขยายกำลังการผลิตและการส่งเสริมการลดคาร์บอนผลักดันให้อินเดียแสวงหาแร่เหล็กคุณภาพสูง

การปล่อยมลพิษต่ำ เหล็ก การผลิตที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการวัตถุดิบแร่เหล็กคุณภาพสูงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดวัตถุดิบทั่วโลก

จากรายงานที่เผยแพร่โดยสถาบันเศรษฐศาสตร์พลังงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน (IEEFA) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ระบุว่า ในขณะที่อินเดียกำลังขยายธุรกิจ เหล็ก ด้วยศักยภาพที่เพิ่มขึ้นและเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ความท้าทายด้านแร่เหล็กจึงเปลี่ยนจากการรักษาระดับปริมาณอุปทานให้เพียงพอไปเป็นการได้มาซึ่งแร่คุณภาพสูงที่เหมาะสมสำหรับการลดคาร์บอน เหล็กข้อมูลจาก S&P Global Commodities at Sea (CAS) ณ วันที่ 13 สิงหาคม แสดงให้เห็นว่าการนำเข้าแร่เหล็กของอินเดียแตะระดับ 9.5 ล้านตัน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 โดยบราซิลเป็นผู้จัดหาอันดับหนึ่งด้วยปริมาณ 5.1 ล้านตัน ตามมาด้วยนอร์เวย์ 1.2 ล้านตัน โอมาน 0.893 ล้านตัน มาเลเซีย 0.573 ล้านตัน ออสเตรเลีย 0.530 ล้านตัน แอฟริกาใต้ 0.352 ล้านตัน แคนาดา 0.335 ล้านตัน รัสเซีย 0.302 ล้านตัน อิหร่าน 0.140 ล้านตัน และเซียร์ราลีโอน 0.056 ล้านตัน การนำเข้าแร่เหล็กของอินเดียตลอดทั้งปี 2568 อยู่ที่ 13 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 106% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ตั้งเป้าหมายไว้ที่น้ำมันดิบ 300 ล้านตันเหล็ก ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นภายในปี 2030 อินเดียกำลังเผชิญกับความต้องการแร่เหล็กคุณภาพสูงที่พุ่งสูงขึ้น สัดส่วนการนำเข้ากำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยการจัดซื้อจากบราซิลเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่การพึ่งพาแร่เหล็กจากออสเตรเลียลดลง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติของอินเดีย เหล็ก นโยบายปี 2025 น้ำมันดิบ-เหล็ก มีการวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าสองเท่าเป็น 400 ล้านตันภายในปีงบประมาณ 2035-36 IEEFA ระบุว่าอินเดียผลิตแร่เหล็กได้ประมาณ 289 ล้านตันในปีงบประมาณ 2024-25 อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 66.5 ของปริมาณสำรองแร่เหล็กในประเทศเป็นแร่เกรดปานกลางถึงต่ำ และจำเป็นต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

อินเดียมีโรงงานแปรรูปแร่ 27 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานต่ำกว่ากำลังการผลิตที่ออกแบบไว้ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแปรรูปแร่จากปัจจุบัน 136 ล้านตันต่อปี เป็น 170 ล้านตันต่อปีภายในปีงบประมาณ 2030 จำเป็นต้องมีการลงทุนประมาณ 510 พันล้านรูปี (5.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ควบคู่ไปกับนโยบายสนับสนุน เช่น การลดค่าธรรมเนียมสัมปทานสำหรับแร่คุณภาพต่ำที่ผ่านการแปรรูปแล้ว นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาแร่เหล็กของอินเดียไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการเพิ่มผลผลิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการยกระดับคุณภาพแร่ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วย โดยมีกำลังการผลิตมากกว่า 357 ล้านตัน เหล็ก ด้วยกำลังการผลิตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือดำเนินการอยู่ การนำเข้าแร่เหล็กคุณภาพสูงจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การคาดการณ์บ่งชี้ว่าการนำเข้าจะเพิ่มขึ้นอีก รัฐบาลออสเตรเลียคาดการณ์ว่าการนำเข้าแร่เหล็กของอินเดียจะเพิ่มขึ้นจาก 3 ล้านตันในปี 2025 เป็น 50 ล้านตันในปี 2031 บริษัท Vale มองว่าอินเดียเป็นตลาดการเติบโตเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมเตือนถึงช่องว่างอุปทานที่กว้างขึ้น: เพื่อผลิตน้ำมันดิบ 220 ล้านตัน เหล็ก ในปี 2030 อินเดียจะต้องการแร่เหล็กประมาณ 500 ล้านตัน แม้ว่าเหมืองที่วางแผนไว้ทั้งหมดจะดำเนินการผลิตได้ ก็อาจยังคงขาดแคลนอยู่ประมาณ 40 ล้านตัน

เตาหลอมเหล็กแบบดั้งเดิมสามารถใช้แร่เหล็กได้หลากหลายเกรด ในทางตรงกันข้าม เทคโนโลยีการผลิตเหล็กโดยตรง (Direct-Reduced Iron: DRI) ต้องการวัตถุดิบคุณภาพสูงที่มีปริมาณเหล็กประมาณ 67% และมีสิ่งเจือปนต่ำ การค้าแร่เหล็กทางทะเลกำลังเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากการลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลก บราซิลและออสเตรเลียกำลังลงทุนในผลิตภัณฑ์เหล็กเกรด DRI และเหล็กดิบ ในขณะที่โอมานวางตำแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางแร่เหล็กดิบ การตัดสินใจซื้อของอินเดียจะพิจารณาถึงความมั่นคงด้านพลังงานและความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับต้นทุน บราซิลซึ่งมีแหล่งแร่คุณภาพสูงจำนวนมากและผลผลิตเหล็กเกรด DRI ที่กำลังขยายตัว มีความได้เปรียบที่จะได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ต่ำของอินเดียเหล็กกล้าคาร์บอน กะ.

รูปทรงคุณภาพแร่ เหล็กเส้นทางเทคโนโลยีการผลิต การพึ่งพาการนำเข้าถ่านหินเกรดเตาหลอมเหล็กแบบใช้ออกซิเจนพื้นฐาน (BF-BOF) อย่างหนัก จะทำให้การลงทุนในเตาหลอม BF-BOF ติดอยู่ถาวร และยืดเยื้อการพึ่งพาถ่านหินโค้กนำเข้า ปัจจุบันอินเดียนำเข้าถ่านหินโค้กประมาณ 85% ข้อมูลจาก Global Energy Monitor แสดงให้เห็นว่าประมาณ 57% ของอินเดีย... เหล็ก กำลังการผลิตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างใช้กระบวนการ BF-BOF ในทางตรงกันข้าม การจัดหาแร่เกรด DR ที่เพียงพอจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายการผลิต DRI โดยใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซสังเคราะห์ที่ได้จากถ่านหิน และไฮโดรเจนสีเขียวในอนาคต ซึ่งจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของโรงสี

ปิด เหล็ก ได้วางแผนยุทธศาสตร์ด้านวัตถุดิบหลังปี 2030 โดยมุ่งเน้นที่สิทธิในการทำเหมืองภายในประเทศ การขยายผลผลิต และการนำเข้าแร่เสริม (จินดาล) เหล็ก บริษัทดำเนินงานโรงงานผลิตเหล็กเสริมแรงโดยตรง (DRI) หนึ่งแห่งในโอมาน และกำลังพัฒนาอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศ กลุ่มบริษัทจึงกำลังประเมินความจำเป็นในการนำเข้าเหล็กเสริมแรงโดยตรง (DRI)

กลยุทธ์ด้านแร่เหล็กของอินเดียได้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากเรื่องการรับประกันปริมาณไปสู่การรับประกันคุณภาพ การจัดซื้อจัดหาในอนาคตจะต้องสร้างสมดุลระหว่างต้นทุน ความมั่นคงด้านพลังงาน ความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม และ... เหล็ก เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Zhuohua Insightในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของผลผลิตเหล็กทั่วโลก การแข่งขันอย่างดุเดือดของอินเดียในการจัดหาแร่เหล็กคุณภาพสูง สะท้อนให้เห็นถึงความขาดแคลนวัตถุดิบชั้นดีในยุคเหล็กคาร์บอนต่ำ ความผันผวนของวัตถุดิบส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าของเหล็กพิเศษทั้งหมด ส่งผลต่อรอบการส่งมอบและต้นทุนการผลิต การปรับปรุงโรงงานเหล็กปลายน้ำเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนยังเพิ่มความต้องการเหล็กพิเศษที่มีความบริสุทธิ์สูงและควบคุมอย่างเข้มงวด บริษัท Zhuohua Steel ติดตามความเคลื่อนไหวของอุปทานแร่เหล็กทั่วโลกและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเหล็กอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสามารถของห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง เราจึงจัดหาเหล็กพิเศษที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางทหารและอุตสาหกรรมระดับโลก ช่วยให้พันธมิตรของเราลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาดวัตถุดิบต้นน้ำ

แหล่งข้อมูล: รายงานโลหะโลก (World Metals Report) อ้างอิงจากรายงานของ IEEFA